고객 등급 관리
고객의 등급명을 자유롭게 설정하고, 원하는 아이콘으로 관리할 수 있습니다.
‘고객 등급 관리’란?
상담사가 고객을 VIP, 악성 고객(블랙 컨슈머) 등으로 분류해 등급을 등록할 수 있는 기능입니다. 한번 등록해두면 동일 고객이 다시 인입하더라도 등급을 바로 확인할 수 있어, 더 빠르고 원활한 상담이 가능합니다.
1. 고객 등급 관리 설정
기본 등급인 상단 두 개 ‘코끼리’와 ‘VIP’는 고정값으로, 필수 사용 등급으로 지정되어 있습니다. 고객 등급 지정 시 해당 두 등급은 항상 기본으로 노출되며, 추가로 다른 고객 등급을 선택한 경우 해당 등급도 함께 노출됩니다.
강조 설정을 하면 [채팅] > [현재 상담 채팅] > [고객 정보] > [고객 분류(고객 등급)]에서 추가한 고객 등급 중 강조로 선택된 등급이 채팅방 상단에 고정 표시됩니다.
고객 등급은 최대 5개까지 설정할 수 있으며, 초기 기본 등급명과 아이콘은 자유롭게 변경할 수 있습니다.
등급명을 변경한 경우, 변경된 등급명에 맞게 아이콘을 직접 설정한 후 [저장] 버튼을 클릭하면 수정이 완료됩니다.
등급명은 최대 8자, 등급 설명은 최대 100자 이내로 입력할 수 있습니다.
2. 고객 등급 아이콘 설정
고객 등급 아이콘은 기본 아이콘과 직접 업로드 두 가지 방식으로 설정할 수 있습니다.
기본 아이콘: 해피톡에서 제공하는 아이콘 중 원하는 이미지를 선택해 사용할 수 있습니다.
직접 업로드: 사용자가 원하는 이미지를 업로드하여 고객 등급 아이콘으로 지정할 수 있습니다.
권장 이미지 사이즈: 120×120px 이내
파일 크기: 1MB 이하
업로드한 이미지는 아이콘 미리보기에서 바로 확인할 수 있습니다.
3. 고객 등급 등록
[채팅] > [현재 상담 채팅] > [고객 정보] > [고객 분류(고객 등급)]을 클릭하면 고객 등급 목록을 확인하고 설정할 수 있습니다.
상단 두 개의 기본 등급 정보가 기본으로 노출됩니다.
[고객 등급 등록] 버튼을 클릭하면 설정된 고객 등급명과 아이콘이 표시되며, 이 중 등록할 등급을 선택한 뒤 등록 사유를 입력하고 [등록] 버튼을 클릭하면 등록이 완료됩니다.
고객 등급 등록 시 등록 사유 입력은 필수입니다.
4. 고객 등급 노출 정보
[채팅] > [현재 상담 채팅] 하단에 지정된 고객 등급 아이콘이 표시되며, 아이콘에 마우스를 올리면 지정 사유를 확인할 수 있습니다.
필터 항목에서 [고객 등급] 을 클릭하면 설정된 등급 목록이 표시됩니다. 해당 등급을 선택하면 선택한 등급이 적용된 고객의 상담 목록만 필터링되어 노출됩니다.
고객 등급은 ‘고객식별번호’ 를 기준으로 관리되며, 동일 고객이 다시 상담을 인입할 경우 이전에 등록된 고객 등급 정보가 자동으로 불러와집니다.
5. 고객 등급과 고객 태그의 차이
'고객 등급'과 '고객 태그'가 무슨 차이인지 궁금해요! ✅ 고객 등급 상담사가 미리 등록된 등급을 구분해 아이콘 형태로 설정할 수 있습니다. 상담방 목록에서 아이콘으로 표시되어, 동일 고객을 한눈에 식별할 수 있습니다.
✅ 고객 태그 자주 사용하는 태그 외에도 상담사가 직접 최대 20자까지 텍스트로 입력할 수 있습니다. 태그는 상담방 클릭 후 확인 가능하며, 고객 세부정보 기록 및 통계 활용에 유용합니다.
🔹 두 기능 모두 ‘고객식별번호’를 기준으로 저장되어, 동일 고객이 재방문해도 기존 정보가 유지됩니다.
6. 고객 목록
[설정] > [고객 관리] > [고객 등급 관리] 하단의 [고객 목록] 에서 등록된 고객 등급 정보를 확인할 수 있습니다. 등록일시, 고객명, 고객등급, ID, 전화번호, 등록 상담사, 방번호, 등록 사유를 한눈에 볼 수 있습니다.
전체 필터 버튼을 클릭하면 설정된 고객 등급 목록이 표시되며, 원하는 등급을 선택하면 해당 등급이 지정된 고객 목록만 표시됩니다. 예: ‘전체’에서 ‘블랙리스트’를 선택하면 블랙리스트로 지정된 고객만 노출됩니다.
‘등록인(등록한 상담사명)’은 최초 등록 시 A 상담사명이 표시되며, 이후 B 상담사가 수정할 경우 B 상담사명으로 갱신됩니다.
검색창에 상담사명을 입력하면 해당 상담사가 ‘등록인’으로 지정된 고객 목록만 조회할 수 있습니다.
마스킹 ON/OFF 설정을 통해 고객명, 휴대폰 번호, 전화번호 등의 개인정보에 대해 마스킹 처리 여부를 선택할 수 있습니다. 설정을 변경하면 해당 정보의 마스킹 처리 및 해제가 즉시 적용됩니다.
7. 고객 등급 수정 및 삭제
등록된 고객 등급 정보를 수정하거나 삭제하려면 상담사는 아래 경로를 통해 진행할 수 있습니다.
[채팅] > [현재 상담 채팅] > [고객정보] > [고객분류(고객 등급)] 기존에 설정된 고객 등급을 클릭해 수정 또는 삭제할 수 있습니다.
[설정] > [고객 관리] > [고객 등급 관리] > [고객 목록] 수정 또는 삭제할 고객을 클릭하면 ‘고객 등급 정보 수정’ 팝업이 열립니다. 고객 등급을 체크하거나 해제하고, 등록 사유를 변경한 뒤 [저장] 버튼을 클릭하면 변경사항이 저장됩니다.
Last updated